После поражения в войне против Волшебной страны филин и деревянный клоун — бывшие соратники Урфина Джюса — мечтают о реванше. Чтобы снова сделать добродушного садовника злым, они решают отыскать волшебный прошлогодний лёд. В путь они отправляются вместе с медведем Топотуном (чтобы лёд не растаял в дороге), а Добрая волшебница Севера Виллина помогает им и даже посылает в спутники вампира. Путь непрост: филин сражается с белыми совами, утонувшего в снегу клоуна спасают лемминги, а вампир остаётся в Снежном поле заложником Духа белого безмолвия. Преодолевая трудности, вредины по-новому смотрят на дружбу. В итоге, раздобыв лёд, они отказываются от замысла, признаются Урфину во всём — и добрый садовник прощает их. В финале компания дарит ему лёд, который превращает старый погреб в «вечный» ледник для урожая.
